“非洲猪瘟”之下——河南生猪调研纪实

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非洲猪瘟,作为一个新进外来疫病,短短半年时间,已波及全国25个省区,公开报道疫情百余起,扑杀数量破百万头。尤其黑龙江明水存栏73000头的大型规模化养殖场以及江苏泗阳国内著名大型种猪场,生猪存栏68969头,均被非洲猪瘟感染,对整个行业的养殖信心打击巨大。整个生猪养殖行业在如此生存环境下,究竟还能坚持多久,又会有多少像明水及泗阳这样的现代化高标准养殖场惨遭淘汰,一切都是未知。“家财万贯,带毛的不算”,也许此刻,作为一个非养猪从业者,才能真正体会这句话的含义。

星期四 24 1月 2019 (之前 2 月 27 天)
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▌摘 要

非洲猪瘟,作为一个新进外来疫病,短短半年时间,已波及全国25个省区,公开报道疫情百余起,扑杀数量破百万头。尤其黑龙江明水存栏73000头的大型规模化养殖场以及江苏泗阳国内著名大型种猪场,生猪存栏68969头,均被非洲猪瘟感染,对整个行业的养殖信心打击巨大。整个生猪养殖行业在如此生存环境下,究竟还能坚持多久,又会有多少像明水及泗阳这样的现代化高标准养殖场惨遭淘汰,一切都是未知。“家财万贯,带毛的不算”,也许此刻,作为一个非养猪从业者,才能真正体会这句话的含义。

上周,笔者实地调研走访河南南阳、郑州、漯河、商丘等地,了解对象涉及养殖户、兽药动保、屠宰等环节,从从业者的口中及笔者实地了解的情况来看,河南生猪产能预估同比减少约30%,尤其豫北地区疫情影响较为严重,产能去化有一半甚至更多,怀孕母猪淘汰现象屡见不鲜,可见疫情对河南部分地区打击巨大。比疫情影响更为突出的是,不少养殖场户因疫情所带来的恐慌,而出现抛售和清栏的现象,这也是造成当地产能急剧下降的主要原因。产业人士多看好今年下半年猪价,出于疫情风险的考虑,实际外购引种的并不多,多数维持现有产能,保证现有猪群的健康和安全是首要任务。整体而言,因疫情带来的产能去化仍在持续,19年猪市究竟如何演绎,还需密切关注疫情发展和相应政策调整。

▌调研路线

时间:2019/1/10~2019/1/17

路线:南阳—郑州—许昌—漯河—周口—商丘

▌调研纪要

1. 河南猪源充沛,屠宰厂获利颇丰

屠宰场A: 年屠宰产能150万头,18年屠宰生猪120万头,17年屠宰70万头。河南疫情发生后,由于活猪禁运的限制,省内多数屠宰场均满负荷运行。目前河南猪源仍旧充足,9、10月份不少浙江企业来找代宰。东北吉林解禁后,白条外调冲击市场,由于猪价便宜,河南白条价格竞争力减弱,最近屠宰产能利用率有所下降。非洲猪瘟后日屠宰量达到6000头,现在日屠宰量3600头。屠宰产品一半白条鲜销,一半用来做精细分割。未来屠宰行业将迎来春天,南阳有A证的屠宰企业19家,预计减少至10家。据了解,大型养殖企业已经开始筹建配套的屠宰场。当地疫情不是很多,出场生猪都要送样至疾控中心做非洲猪瘟PCR检测,检测阴性方可开具检疫票。行业整体看好2019年下半年行情。冻肉库存几乎满库,明年5、6月猪价上涨时考虑抛出。

屠宰场B: 认为疫情比看到的、听到的要严重得多,目前小养殖场的猪拒收,小散户无论是因为疫情还是政策环保因素,淘汰是早晚的事情。公司库存较高,看好19年行情,价格高时会释放库存。9月份屠宰量略有下滑,今年的1月份屠宰量创历史新高,疫情对消费的影响是短期行为,认为猪肉消费需求还是比较刚性。公司了解的情况是,母猪屠宰场都满负荷运行,淘汰母猪1.5-2元/斤,产能淘汰幅度比较大。未来一段时间,养殖和屠宰的行业集中度都会快速提升,短期内会有阵痛。

屠宰场C: 公司以屠宰淘汰母猪为主,当前日屠宰量在1000多头,淘汰母猪收购价格在2元/斤,其中怀孕母猪淘汰量占比达30%。年前母猪的淘汰量往往比较大,今年增加明显。

2. 大型养殖场存栏缩缩减明显,家庭农场存栏相对稳定

走访南阳、周口周边养殖户及经销商,发现大型养殖场存栏缩减明显,南阳地区1000头母猪以上养猪场超过20家,现在大概仅剩10家左右,普遍减少存栏在1/3以上。而100-300头母猪的家庭农场存栏相对稳定,母猪存栏并没有明显减少,可以看出在猪价低迷甚至疫情风险下,家庭农场的生存能力更强。

养殖户A: 80后,近10年养猪经验,曾在大型养殖集团工作过,2011年出来自己养。从几头母猪的饲养规模逐步到今天的100头母猪。2018年看到行情不好,淘汰了1/3能繁母猪,在18年7月重新补栏20头后备,目前均已配种,出栏肥猪在19年四季度。他周边的几个养殖户也有类似的操作,由于养殖规模不算大,资金上压力不大。MSY水平20左右,雇工1个,工资2000元/月,不计个人报酬和水电,养殖成本5元/斤左右。饲料使用方面,母猪全价料,肥猪自配,豆粕添加比例在20%-23%左右。考虑到冬季疫病多发,出栏一般多一次性集中出栏,减少多次卖猪带来的潜在风险。当地没有疫情,因疫情风险退出的产能不多,也没有恐慌性出栏的情况,但普遍资金链紧张。当地多为自繁自养,主流养殖规模多集中在100-300头母猪,这些养殖户一般都经历过几轮猪周期,有丰富的养殖经验和一定的抗风险能力。普遍看好19、20年行情,但均不敢扩大产能,担心外在引种风险。

猪料经销商A:做猪料经营6年,主要客户群体在50-300头母猪的规模。近几个月饲料销量下降不多,但养殖户普遍资金紧张,欠款严重,信誉差的不会赊销。本县退养的不多,基于对19年行情的看好,今年自己计划和公司合伙搞专业育肥模式运作,年出栏规模在3000头,猪苗采购合同已签,随时可以进猪。本县没听说有疫情,短期内并不缺猪。

猪药经销商B: 主营猪药,目前生意一般,自己有猪场,母猪规模100头。现在药品自用为主。养殖完全成本在5.5元/斤,兽药疫苗成本在50元/头。自配料为主,育肥后期豆粕添加比例20%。目前盈亏平衡,不会减少存栏规模。预期19年行情好于18年,但不是特别乐观。认为河南均价在13元/公斤就很不错了。计划再建一个育肥场,外采猪苗育肥。自己的母猪规模不会再扩大。当地存栏认为没有减少,还有几个大户在扩张。100-300头母猪规模的养殖户占全镇的70%,这些人都还能熬,不会退出。

兽药商C: 豫北地区疫情严重,不少大企业中招,一些县市产能下降50%以上,大型猪场所剩无几。小规模养殖户有恐慌出栏现象,很多猪发病不一定是非洲猪瘟,但出于避险考虑,母猪淘汰不少。今后低蛋白日粮的执行,很大程度上会降低猪群的抵抗力,猪病问题会更加严重。认为19年猪价大涨的可能性非常高。

经纪人D: 豫北、豫西疫情严重,有些县都成为无猪县。省内一些大场都有清场现象。淘汰母猪至少有30%以上是带仔淘汰,豫南疫情相对平稳。个别大户赌行情,补栏仔猪育肥的也有。市场上出栏肥猪均重下降至115公斤,前期120公斤。受东北低价白条冲击,省内屠宰产能利用率降低。个人预计河南省产能下降有30%,2019年缺猪基本确定。当前仔猪市场价格在210-280元/头。

饲料厂E: 饲料外销占比30%,70%猪场自用。现有母猪群规模1万头,其中原种500头。未来三年内计划出栏生猪50万头。自繁自养很少,公司+农户模式占养殖量的70%。育肥场也是自建,吸纳农户进场代养。自养的成本约6元/斤,农户代养的养殖成本会低一些,5.3-5.5元/斤, 主要是由于农户的责任心更强,出栏时间早,育成率能提高2个点。目前猪价低,出栏肥猪拉到自己的合作屠宰场,宰后存冷库,等年后价格高的时候再抛出去。对非洲猪瘟疫情的防范非常严格,目前已不采购东北玉米。拉猪车都是自己的车,装猪前都要经过采样检测,确保阴性方可装猪。目前场内部分母猪已暂停配种,主要是担心疫情风险,以保母猪为主。省内某大场在大量出售50-80公斤阶段中猪,价格4元/斤,且不允许卖给二次育肥,直接屠宰。当前仔猪市场价格在200-260元/头。

▌调研情况汇总

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▌结语

河南省官方报道疫情仅有2起,10月31日省内最后一起疫情解封,目前省内新发疫情报道。经实际调研了解,虽公开报道疫情没有,但业内普遍反映新乡、鹤壁、焦作、安阳、周口、洛阳等地疫情影响严重,业内普遍预计河南产能下降有30%。调研发现,即使是疫情影响不严重的地区,敢于补栏的养殖户并不多,从产能的有效补充上来看,受到极大抑制,因此,明年生猪供应较18年将有明显下降,预计19年下半年猪市可期。

本文转载自华泰期货研究院 https://mp.weixin.qq.com/s/iF3Fr01-lOFfyKZfoIU7Qw

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